「使用 Copilot 後，業績會提升嗎？」
曾有一位客戶這樣問我。
Microsoft 官方網站與各種白皮書中，列出了許多像是「生產力提升 ●●%！」、「每週節省 ● 小時！」之類的案例。
不過，這類案例有時候會顯得過於完美，讓人難以產生共鳴。
因此，作為業務人員的筆者，決定盡可能寫得貼近真實。
本文中的「Copilot」，指的是 Microsoft 365 Copilot。
Copilot 品牌包含 GitHub Copilot、Copilot Studio 等多個產品。
不過，本文的對象是整合於 Microsoft 365 應用程式（Outlook、Teams、Word、Excel、PowerPoint 等）的功能。
→Microsoft 365 Copilot: https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot?msockid=06ddd506de2b6a552783c397df9b6b0b
本文中提到的「業務」，是指負責既有客戶的帳戶業務，或是新客開發業務。
另外，「業績提升」也定義為與「營收提升」相同的意思。
結論：會提升，但有條件
先講結論。
根據自身經驗，我認為業績是會提升的。
但前提是有條件。
不是「裝了 Copilot 就會提升營收」，而是「如果有能正確活用 Copilot 的環境與人，它就有可能對業績有所貢獻」。
關於那個「條件」，後面會再提到。
到底什麼叫「營收提升」？
在談 Copilot 的功能與效果之前，先把「營收提升」拆解一下。
「營收提升」可以分解如下：
營收 = 商談數 × 成交率 × 平均單價
再進一步拆解各要素。
要素 意義 Copilot 可能發揮作用的提問
商談數 可接觸到的客戶數 一天能處理更多客戶嗎？
成交率 商談轉換成訂單的比例 能提升提案品質與速度嗎？
平均單價 每筆訂單的金額 能更深入挖掘客戶需求，提出升級方案嗎？
也就是說，如果 Copilot 真的能影響業績，理論上應該會走以下三條路徑之一：
- 創造時間（提高效率）→ 增加商談數與跟進數
- 提升產出品質（提升創意）→ 提高成交率與單價
- 補足資訊不對稱（調查與分析）→ 加深客戶理解，提升提案精準度
若從這三個角度來看 Copilot，就比較容易整理出哪些能用、哪些不能用。
Copilot 到底能做什麼？
大致可分成兩類。
1. 提升工作效率
在業務日常中，有很多不是核心銷售活動、但又無法避免的工作。
甚至有調查指出，業務人員真正能用在「銷售」上的時間，只有工時的 30% 左右。
- 回覆與撰寫郵件
- 摘要長篇文件
- 製作會議記錄
- 為了找出過往經過而翻找資料
Copilot 擅長壓縮這類「耗時但附加價值低」的工作。
而且它無縫整合在 Microsoft 365 中，省去在工具之間切換的成本，這點雖不起眼但很重要。
2. 提升創造力
不只是單純節省時間，還能提供更高價值，這才是 Copilot 的真正厲害之處。
把業務以往在做的事情，做得更好。
或者，得到業務個人原本想不到的洞見。
例如可以這樣用：
能做的事 具體例子
擬定業務策略 根據公開資訊與營收趨勢，思考活動優先順序
檢討補救方案 即使失去大型案件，也能思考如何達成年度目標
商談準備 根據過往資料與申請實績，構思議程
草案製作 快速做出作為初步回覆的簡易資料
產業分析 整理需要掌握的基本資訊與該產業特有的禮節
競品分析 分析競標資訊與自家公司能勝出的情境
內部協調 思考應該向誰詢問高專業性的主題
組織內政治 構思能讓相關人員認同的上報內容
能根據 SharePoint、Teams、電子郵件等內部資訊來回答，是 Copilot 最大的強項。
此外，它無縫整合於 Microsoft 365、可自然使用，而且不需要很高的數位素養就能立即上手，這些對業務來說都很加分。
令人印象深刻的用法
作為現役業務的筆者，分享一些我實際覺得「這個有用」的用法。
效率提升類
① Outlook 的郵件處理
長篇郵件摘要，是我最早感到「哇」的體驗之一。
業務人員都懂，即使休假中也會有源源不絕的郵件進來，假期結束後要補進度真的很辛苦。
那種麻煩，只要按下「Copilot 摘要」按鈕就能一次解決。
當下的感動，我到現在都還記得。
※郵件摘要示意
② 參照過往客訴處理
有一次被要求「請各位業務整理過去 ●● 年收到的抱怨與客訴」。
我直接問 Copilot，秒速完成任務。
它連我記憶中已經消失的過往資料都找了出來，而且還能在同一段對話中直接做出報告用文件，這點非常好用。
用了 Copilot 之後，感覺公司內部各種應對都變快了。
創造力提升類
③ 競爭對手分析 → 逆轉拿下訂單
對手原本占優勢的案件，最後成功逆轉拿下，這件事也讓我印象很深。
因為是第一次接觸那家公司，所以我請「研究工具（Researcher Agent）」分析他們的優勢與弱點，以及我們公司能靠什麼勝出。
※分析報告示意
結果成功逆轉，拿下了一筆大型案件。
關於「研究工具（Researcher Agent）」的概要，請參考以下頁面。
我認為這對提升業務活動品質非常不可或缺。
④ 業務策略擬定
它也會產出像是「應優先對哪些客戶活動」、「什麼時候該做什麼」之類的報告。
我從今年開始負責公家機關客戶的業務。
由於負責的客戶類型大幅改變，我認為若只是盲目地展開活動會非常沒效率。
因此，我以客戶清單與過去 3 年的營收趨勢為資料來源，使用前面介紹的「研究工具（Researcher Agent）」進行分析。
結果，活動優先順序、時間軸，以及應提供給各客戶的資訊都變得非常清楚。
目前為止，業績仍穩定成長，而這很大程度要歸功於 Copilot 的力量。
更詳細的活用方式，請參考以下文章。
那你呢（筆者）？
前面寫得好像很厲害，但老實說，我一開始也沒那麼會用。
在拿到 Microsoft 365 Copilot 授權後的 1～2 個月，我幾乎沒有活用它。
轉捩點是我下定決心：「先什麼都試著問看看」。
養成這個習慣之後，使用頻率和滿意度一下子就提高了。
之後，各種用法也自然浮現，生產力逐漸提升，而且是穩定、確實地提升。
我能在不過勞的情況下，每個季度都繳出對目標 105～120% 的成績，維持穩定的業務表現。
現在，我已經無法想像沒有 Copilot 的工作方式了。
為了提升業績（依角色分工）
根據自身經驗，我認為業績是會提升的。
但前提是有條件。
前面我這樣寫過。
那麼，這個「條件」究竟是什麼——
光是導入 Copilot，並不會直接帶來業績提升。
每一個相關角色都各自有責任。
業務本人
「先試再說（先問再說）」就是一切。
一開始不會用得很順很正常。
但不要因此就斷定它是「沒用的工具」，而是要抱著一種連不順利本身都能享受的心態，這點很重要。
只要改變提示詞，結果往往就會完全不同，而且 Copilot 本身也在頻繁更新。
試錯的次數，會直接決定熟練度。
這裡帶著很大的自我反省來寫：很多業務對 AI 的失誤並不寬容。
業務自己每天也會犯錯、也會誤解別人的意思，但對 AI 的錯誤與誤解，卻容易過度失望。
Copilot 原本就是「副駕駛」的意思。
把它當成自己工作的副手或夥伴，天天一起磨合會比較好。
傳道者／內部推動者
如果可以，最好由業務本人來擔任這個角色。
比起「IT 部門的人說很好用的工具」，「同事業務實際用了之後真的做出成績」更能打動人。
我認為，傳道者傳達的主題，必須從業務視角出發。
- Microsoft 提供的業務最佳實務案例介紹
- 分享公司內部實際成功的提示詞範例
- 「這個情境下我是這樣用的」這種超具體的經驗談
比起抽象的功能介紹，更能讓人產生「啊，原來那個場景應該這樣用」的共鳴。
如果是對 Copilot 很熟的人來擔任推動者，也要注意不要講得太專業。
別用滿滿術語、只強調功能面，讓業務聽得一頭霧水。
管理者（IT／資訊系統）
這點可能是最重要的。
要發揮 Copilot 的威力，前提是 Microsoft 365 的資料有被整理好。
SharePoint 的文件管理、Teams 的運作規範、權限設定——
這些如果很亂，Copilot 的回答也會跟著很亂。
垃圾進、垃圾出（GIGO） 的法則，在這裡同樣適用。
詳細內容請參考 Microsoft MVP 的おゆ氏所寫的以下文章。
現場主管
他的角色是為團隊成員創造能試錯的心理安全感與時間餘裕。
不要變成這種樣子：
「老子才不看 AI 做的資料」
「Copilot？那是什麼東西！現在的年輕人啊……碎碎念」
不過，要從基層往上改變主管的想法，既不現實，也不效率。
這時候，後面提到的來自經營層的訊息就很有用。
經營層
若要讓對 AI 持懷疑態度的現場主管閉嘴、並提高活用機運，經營層的訊息不可或缺。
透過專家舉辦實作型工作坊，讓經營層本身理解其有用性並實際使用，這點非常重要。
我曾聽過某家大企業的案例：經營者在工作坊中理解了實用性後，一句話就改變了整個局面。
原本懷疑的現場主管因此沉默，活用也瞬間大幅推進。
如果能邀請 Microsoft 人員或其他公司的專家來舉辦工作坊，我認為那是最有效率的做法。
注意事項
從提升業績的角度，整理幾個需要留意的重點。
Copilot 無法幫你走上頂尖業務之路
筆者過去在顧問公司與新創企業做過業務，也見過各式各樣的頂尖業務高手。
- 年僅 25 歲，就能對大企業高階主管流暢簡報的天才型業務
- 靠著應酬與人脈，輕鬆拿下大型案件的關西大叔業務（但公司裡其實不多）
要說能不能靠 Copilot 達到他們那種層次，目前我認為答案是否定的。
與客戶之間的信任關係、人脈、察言觀色的能力、永不放棄的韌性——
這些都不是 AI 能取代的。
很難把沒動力的人劇烈改變
Copilot 終究只是「工具」。
它能放大使用者的意志，卻不能創造意志本身。
不要期待它是改變動機的工具，而應把它定位成：讓有意願的人進一步提升生產力的工具。
這樣在導入後，比較不容易產生期待落差。
Microsoft 365 環境需要具備基本整備
再次強調，Copilot 是建立在 Microsoft 365 之上的。
如果郵件、Teams、文件都沒在用，或者完全沒有整理，Copilot 的價值就會大幅降低。
與其「先裝 Copilot 試試」，不如「先把 Microsoft 365 好好用起來」還比較重要。
未來展望
現在的 Copilot 只是序章，未來有可能從根本改變工作結構。
特別是隨著 Copilot Cowork 等代理人功能的發展，外界期待它能進化到自律執行業務任務的程度。
- 商談結束後，自動草擬跟進郵件 → 只要審核後送出
- 串接內部案件管理工具，自動產生進度報告
- 對符合特定條件的客戶，自動寄送培育郵件
當這些成為日常之後，業務所需要的能力，可能就不再只是「會不會用 Copilot」，而是「如何設計與管理 AI 代理人」。
總結
問題 答案
裝了 Copilot，業績會提升嗎？ 會，但不是裝了就會提升
那需要什麼？ 使用者、支援者、推動者都到位
對誰最有用？ 想要比現在更進步的人
能成為頂尖業務嗎？ 那不是 Copilot 的工作
就目前而言，Copilot 不只是單純的工作效率工具，也能放大業務人員原本具備的能力，對業績提升有很大的貢獻。
作為現役業務，今後我也會持續日常活用與驗證，為自己的觀點提供更多佐證。
原文出處：https://qiita.com/sadabon444/items/026452114ad63efa9aa6
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